В 1895 году Нижний Новгород готовится к важному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает сенсационное убийство одного из самых состоятельных граждан — главы губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову из нижегородской полиции. С каждым новым шагом он погружается в мир зла, которое оказывается сложнее, чем он мог себе представить. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, репутацию и даже собственную жизнь.