В живописном городке Калязин, ничем не отличающемся от других, кроется тайна — здесь расположен секретный институт, занимающийся мистическими исследованиями. Однажды происходит непредвиденное событие: могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Одержимая желанием мщения за своё пленение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Её цель — изгнать людей и заселить мир волшебными существами. Алексей Попов решает вступить в противостояние с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу свободу. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, хотя та оказывает ожесточённое сопротивление. В Калязине разворачивается напряжённая борьба за сохранение человеческой сущности и право на любовь и семью.
