Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод, чья миссия — обнаружить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, получивший прозвище Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы найти завод, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где производятся эксперименты с использованием опасных химических веществ на живых людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под территорией завода.
